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JN江南sports中信银行公司信用类债券年度承销规模超8000亿元
JN体育官网,11月,中信银行公司信用类债券承销领跑全市场,率先迈过年度承销8000亿元大关,是该行继2021年突破7000亿元后,时隔三年再次刷新债市纪录。
2021年至今,中信银行累计承销公司信用类债券超过3万亿元,年承销额连续四年超7000亿元,超过70%的资金精准流向战略新兴产业、先进制造业、绿色环保、乡村振兴、保障安居等重点领域,有力支撑经济动能转换;近三年承销债券平均利率为2.98%,低于同期贷款加权平均利率近120个基点,以此参照节约企业融资成本260亿元;今年承销中长期产品加权期限3.5年,较去年同期显著拉长1.42年,以长期稳定的债务资本激发有效需求,畅通经济循环。
中信银行不断扩大债券融资的辐射半径和普惠程度,实现客户总数、首发企业、牵头项目、区域触达、民企支持等层面的多维度领跑。2022年至今,中信银行累计承销服务客户超1300家,债市客户覆盖度约45%,其中辅导近150家发行人在银行间市场首发亮相,牵头承销项目超2400个,有效覆盖全国所有发债省级行政区。在支持民营经济方面,中信银行坚决落实“两个毫不动摇”,精准发挥债券融资“第二支箭”作用,2022年起累计承销民企债券超1300亿元,大幅领先所有金融机构,今年7月牵头承销全国首批民企资产担保债务融资工具,打开民企债市融资新局面。
中信银行举全行之力深耕科技金融,2022年成立总行级科技金融中心,持续加大资源投入和体制机制创新,特别是整合集团“金融全牌照”力量,搭建起“股—贷—债—保”一站式科技金融服务体系。
具体到“债”,中信银行近年连续落地主体、用途、混合“三首批”科创票据全国示范项目。一方面引“源头活水”,助推更多优质科技企业叩开债市大门,另一方面育“耐心资本”,将长久期债券资金向科技领域股权投资、基金出资导流,累计支持科技企业和科技用途债券发行超1700亿元,位列市场第一梯队,为“科技—产业—金融”的良性循环注入强劲的债市动能。
据介绍,中信银行在债券市场不是“单兵作战”,而是“方阵前进”JN江南sports。集团旗下各机构多线并进、相辅相成,在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道全面领跑,能够如臂使指、集成发力JN江南sports,携手为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。